Co bývá hlavním důvodem, který přiměje podnikatele a fyzické osoby uvažovat o správě majetku?

JH: Okamžik, kdy si rodina nebo podnikatel uvědomí, že jejich majetek dosáhl takového objemu, že jim přináší pocit uspokojení, ale zároveň vyžaduje aktivní péči. Majetek je dobrý sluha, ale špatný pán. Právě tento smysl pro odpovědnost přivádí klienty k nám. Správný čas nastává ve chvíli, kdy si uvědomí, že je třeba majetek uspořádat.

Jednou z výhod je nepochybně ochrana majetku. Jaké další benefity přináší správa majetku v trustu?

JH: Jedná se především o uspořádání majetku a řízenou přípravu na mezigenerační předání. V rámci ochrany lze hovořit i o omezení ručení majetkem v důsledku podnikatelské činnosti nebo rizik vyplývajících ze soukromoprávních nároků na náhrady škody. Výhodou je také zefektivnění daňových povinností spojených s vlastnictvím majetku. A samozřejmě příprava na daně, které dnes ještě neexistují, ale které známe ze zahraničí, jako například darovací nebo dědická daň. Je pouze otázkou času, kdy budou aktuální i na Slovensku a v Česku.

Jaký je správný postup ze strany klientů? Co by měli zvážit před samotným založením trustu?

JH: V první řadě by si měli ujasnit, jaké široké majetkové portfolio chtějí v rámci trustu uspořádat. Důležité je také určit beneficienta a podmínky, za jakých bude z majetku profitovat. Je třeba si uvědomit, že uspořádání majetku v rámci trustu není primárně uspořádání z hlediska dědického práva, ale jde o uspořádání zaměřené na správu majetkového portfolia – ať už firemního, soukromého, nebo jiného majetku, který klient do trustu vloží. Cílem je efektivněji majetek řídit a optimalizovat daňové povinnosti spojené s podnikáním.