Facilitace představuje klíčovou roli zejména ve fázi před založením vybrané entity pro správu soukromého majetku, přičemž jejím základním cílem je dovést zúčastněné osoby (zejména pak členy rodiny) k identifikaci klíčových cílů, kterých má být dosaženo, a hodnot, jež mají být reflektovány. Cílem celého procesu je vyhnout se neefektivní komunikaci, předcházet nedorozuměním a nejasnostem a zajistit hladký tok informací mezi participanty.

Proces vede facilitátor, který aktivně řídí diskuzi a snaží se dovést participanty k vytyčenému závěru. Jeho úkolem je usnadnit komunikaci stran, udržovat relevantní témata a efektivně omezit rušivé zásahy.

Závěrem facilitace je jasná identifikace přání, cílů a hodnot, jejichž identifikace je pro výběr vhodné entity pro správu soukromého majetku a její následné nastavení zcela klíčová.