V návaznosti na společenský vývoj, ale i v souvislosti s dopady celosvětové pandemie, globálními konflikty a zelenou politikou EU vstupuje stále více do popředí otázka transformace podnikatelského portfolia či holdingového uspořádání klientů. Mezi hlavní cíle transformace majetkového portfolia či holdingového uspořádání klientů patří zejména optimalizace a zefektivnění procesů v rámci celé struktury včetně vytvoření či přenastavení holdingové struktury, zajištění ochrany majetku a majetkové struktury prostřednictvím compliance procesů, přenastavení majetkového uspořádání, jakož i rozložení a eliminace rizik v rámci podnikatelské činnosti.

Tyto služby s sebou vedle právních aspektů logicky přinášejí i potřebu daňového, účetního a ekonomického posouzení nastavení a přeskupení portfolia.